Lilly iniciará una oferta pública para adquirir todas las acciones en circulación de DICE por un precio de compra de $48 dólares por acción en efectivo (un total de aproximadamente $2.4 mil millones de dólares) pagadero al cierre.
Eli Lilly and Company y DICE Therapeutics, han anunciado un acuerdo definitivo para que Lilly adquiera DICE.
DICE es una empresa biofarmacéutica que emplea su plataforma tecnológica DELSCAPE patentada para desarrollar nuevos candidatos a fármacos orales, incluidos los inhibidores orales de la IL-17 actualmente en desarrollo clínico, con el fin de tratar enfermedades crónicas en inmunología.
«En combinación con su novedosa tecnología y experiencia en el descubrimiento de fármacos, el talento de DICE y su pasión por la innovación mejorarán nuestros esfuerzos para mejorar la vida de las personas que viven con enfermedades autoinmunes devastadoras«, asegura Patrik Jonsson, vicepresidente ejecutivo, presidente de Lilly Immunology y Lilly USA, y director de atención al cliente. «Damos la bienvenida a los colegas de DICE a Lilly. Juntos podemos afrontar los retos que tenemos por delante en la búsqueda de nuevos tratamientos para pacientes con importantes necesidades médicas no cubiertas«.
Kevin Judice, CEO de DICE Therapeutics, añade: “Estamos impacientes por ver cómo nuestra cartera de productos, que incluye nuestros inhibidores orales de IL-17, DC-806 y DC-853, se benefician de los recursos y el alcance global de Lilly, y me entusiasma la perspectiva de observar a estos dos equipos talentosos en una búsqueda unida de desarrollo e innovación científica. Nuestro novedoso enfoque de descubrimiento y avance de pequeñas moléculas orales contra dianas validadas de interacción proteína-proteína tiene un potencial aún mayor con las capacidades de desarrollo clínico de Lilly, líderes en la industria, para hacer llegar estos medicamentos a pacientes que padecen enfermedades autoinmunes”.
Condiciones del acuerdo
Lilly iniciará una oferta pública para adquirir todas las acciones en circulación de DICE por un precio de compra de $48 dólares por acción en efectivo (un total de aproximadamente $2.4 mil millones de dólares) pagadero al cierre.
El precio de compra pagadero al cierre representa una prima de aproximadamente el 40% del precio de negociación promedio ponderado por volumen de 30 días de las acciones ordinarias de DICE que finalizó el 16 de junio de 2023, el último día de negociación antes del anuncio de la transacción.
Lilly determinará el tratamiento contable de esta transacción como una combinación de negocios o una adquisición de activos, incluyendo cualquier cargo por investigación y desarrollo en curso adquirido relacionado, de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en el momento del cierre. A partir de entonces, esta transacción se reflejará en los resultados y en las previsiones financieras de Lilly.
La transacción ha sido aprobada por los consejos de administración de ambas compañías y esperan cerrar el acuerdo en el tercer trimestre, sujeto a las autorizaciones regulatorias.
Para Lilly, Kirkland & Ellis LLP actúa como asesor legal. Para DICE, Centerview Partners LLC actúa como asesor financiero exclusivo y Fenwick & West LLP, como asesor jurídico.
